Довідка про доходи: навіщо потрібна та як оформити

Довідка про доходи може знадобитися в різних ситуаціях — для оформлення кредиту, отримання соціальних пільг та субсидій чи навіть часом при працевлаштуванні. У статті розповідаємо, коли саме вона потрібна, хто її може отримати та як це зробити на порталі «Дія» чи на сайті Державної податкової служби України.

Що таке довідка про доходи та для чого вона потрібна

Довідка про доходи — це витяг із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Вона є офіційним документом, який підтверджує рівень доходів громадянина за певний період, зокрема містить інформацію про заробітну плату, премії, бонуси та інші види доходів, отриманих на основному місці роботи або з інших джерел. 

Вона може знадобитися у багатьох ситуаціях:

• при оформленні візи, коли потрібно обґрунтувати свій заробіток для виїзду в іншу державу;
• для отримання субсидії;
• для оформлення кредиту, коли банк хоче перевірити інформацію про заробіток клієнта і на підставі цього прийняти рішення по заявці;
• для так званої форми № 1ДФ — податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
• для податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця;
• для податкової декларації про майновий стан і доходи.

Довідка про доходи при працевлаштуванні

Переважно довідка про доходи не потрібна для працевлаштування. Виняток — працевлаштування за кордоном. Тоді довідка може знадобитися для оформлення робочої візи або дозволу на проживання в іншій країні. 

У великих закордонних компаніях довідка також може бути частиною перевірки відповідності кандидата корпоративним стандартам та політикам. 

Хто та як може отримати довідку про доходи 

Довідку про доходи може отримати будь-який громадянин України, якому виповнилося 18 років та який має офіційний дохід. Це можуть бути як наймані працівники, так і самозайняті особи чи підприємці. Щоб отримати довідку, потрібно звернутися:

• найманим працівникам — до бухгалтерії компанії, де вони працюють, чи напряму до роботодавця;
• самозайнятим особам та ФОПам — до податкової інспекції.

Читайте також: ФОП — свідомий вибір бути чесним з собою та державою

Отримання довідки передбачає написання заяви на ім’я керівника або подання запиту до податкового органу. Роботодавець зобов’язаний видати документ протягом певного часу — зазвичай до 10 робочих днів. 

Проте зараз можна обійтися без черг і квестів держустановами та оформити довідку онлайн:

• на порталі «Дія»;
• через електронний кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби України.

В окремих випадках, зокрема при втраті документів чи коли потрібні дані за давніші періоди, для отримання інформації доведеться звернутися до архівних установ.

Процедура отримання довідки через «Дію»

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID.
2. Натисніть «Подати запит» на сторінці довідки про доходи. 
3. Оберіть період, за який хочете отримати інформацію, проте зверніть увагу, що вона доступна тільки з 2018 року.
4. Підтвердьте запит.
5. Очікуйте повідомлення про готовність довідки на вказаній електронній скриньці. Здебільшого вона формується протягом 30 хвилин. Також довідку можна завантажити у вкладці «Послуги».

Процедура отримання довідки на сайті податкової служби

Ще один спосіб отримати довідку про доходи — через електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України. Пояснюємо, як це зробити:

1. Авторизуйтеся за допомогою зручного для вас способу — файлового ключа, інтегрованих систем електронної верифікації (електронний підпис, BankID, MobileID) тощо.
2. Оберіть у меню розділ «ЕК для громадян», а потім — «Запит про суми виплачених доходів».
3. Щоб сформувати запит, натисніть «+ Створити».
4. Вкажіть період, за який хочете отримати довідку. Зверніть увагу, що тут можна запросити документ за старіші періоди, ніж у «Дії»: починаючи з 1-го кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (поквартально) та з 1-го кварталу 2021 помісячно у межах кварталів. Відомості за останній квартал надаються через 50 днів після його завершення. 
5. Натисніть «Зберегти», а потім оберіть «Так» у відповідь на запитання про підпис. Підпишіть документ зручним способом — після цього запит буде направлено на опрацювання.
6. Через деякий час зайдіть у розділ «Вхідні/вихідні документи», оберіть «Вихідні документи» та перевірте наявність довідки. 

Як виглядає довідка про доходи

Читайте також

Довідка про несудимість: навіщо потрібна та як оформити

Що таке індекс інфляції та як він пов’язаний з рівнем доходу

6 простих способів витрачати менше